Детективный дуэт Иван и Митрофан

01. Иван и Митрофан в засаде
Сыщики расследуют преступление, совершенное злым изобретателем Учем с помощью гипнотизирующего шара. Гипнотизирующий шар дает возможность Учу завладеть чужими богатствами - произведениями искусства, деньгами и драгоценностями. Они нужны ему, чтобы построить сверхсовременную лабораторию, где он будет создавать все более изощренные злодейские изобретения...

02. Иван и Митрофан в телевизоре
В погоне за своим вечным антагонистом Учем сыщики проникают в виртуальное телевизионное пространство и попадают в мечту Уча - его замок-лабораторию. Уч опять остается непойманным, зато сыщики узнают тайну его помощника Громилы...

03. Иван и Митрофан во дворце
К прославленным сыщикам обращается за помощью Принцесса, которую отец-Король хочет выдать замуж за нелюбимого ею Первого Министра. Первый Министр, стремящийся к власти любым путем, вводит в заблуждение Короля при помощи изобретенного им дальтонатора...

04. Иван и Митрофан в музее
Черная кошка Кора, с которой сыщики познакомились еще в первом эпизоде, показывает своим друзья в Музее Криминалистики Книгу Волшебных Превращений. Проникший в музей Уч выпытывает у Коры заклинание и с его помощью превращается в двойника Директора Банка, после чего спокойно грабит банк...

05. Иван и Митрофан на корабле
Сыщики отправляются на корабле в круиз. Среди пассажиров находится загримированный и переодетый изобретатель Уч. Отдыхающие на корабле - известные по предыдущим сериям герои: Графиня, Директор Банка, Принцесса и Второй Министр. Ничто не предвещает неприятностей, как вдруг у отдыхающих дам странным образом начинают пропадать украшения.

06. Иван и Митрофан в будущем
В далеком безоблачном и радостном будущем совершается преступление - из Музея Криминалистики исчезают восковые фигуры Уча и Ивана. Далекий потомок Митрофана, Митрофан-80, используя машину времени, прилетает к Ивану и Митрофану с просьбой о помощи...

07. Иван и Митрофан на диете
Ивана и Митрофана вновь вызывают во дворец - пропала Принцесса. Первый Министр не расстается с идеей жениться на дочери Короля. Он пытается добиться своего, соблазняя Принцессу-сладкоежку ее любимыми пудингами. По его приказу Самописка посыпает их вызывающим ожирение супер-сахаром...

08. Иван и Митрофан в кино
Митрофана приглашают сниматься в кино в роли лошади. А Уча отказались снимать даже в эпизоде. Взбешенный Уч решает отомстить. С помощью жидкости, вызывающей икоту, он полностью выводит из строя съемочную группу.

09. Иван и Митрофан на стадионе
Первый Министр узнает, что Иван и Митрофан активно занимаются спортом. Лелея надежду все-таки завоевать Принцессу, он тоже пытается добиться высоких спортивных результатов. Но... его разбивает радикулит. И тогда он, проникнув на стадион, похищает комплект золотых медалей и сам себя награждает ими.

10. Иван и Митрофан в горах
Король и весь его двор отправляются в горы на отдых. Уч с помощью очередного хитроумного изобретения пытается похитить королевскую казну, а заодно скомпрометировать сыщиков.

11-12. Иван и Митрофан в пустыне
Сыщики, Графиня и ее компаньонка Кора отправляются в пустыню на поиски волшебного камня, способного исполнить любое желание. Коварный Уч и Громила тоже мечтают завладеть этим камнем.

13. Иван и Митрофан в больнице
Изобретатель Уч открывает клинику, где в качестве врача пытается испытать "чудодейственное" средство на своих пациентах, которыми становятся сыщики, Король, Второй Министр, Принцесса, Первый Министр и свита Короля.